Nachfolge im Mittelstand – Private Equity als Lösungsanbieter

Private Equity bietet mittelständischen Unternehmen im Rahmen einer anstehenden Nachfolgelösung viele Vorteile. Neben Finanzierungs- und Prozess-Know-How u.a. auch ein weitreichendes Netzwerk zu Beratern.Um die Vorteile von Private Equity (PE) als Partner in einer anstehenden Nachfolgelösung besser verständlich zu machen, lohnt ein Blick auf typische Problemstellungen und die Lösungen, die PE in diesem Zusammenhang bietet.

Kaufpreisfinanzierung

Auch wenn bei einem mittelständischen Unternehmen ein potenzieller Nachfolger vorhanden ist, fehlt es diesem Nachfolger ab einer gewissen Unternehmensgröße zumeist an den notwendigen finanziellen Mitteln, um die Finanzierung des Kaufpreises mit ausreichend Eigenkapital alleine darstellen zu können.

BE Investment-Partners (BE) schließt die Finanzierungslücke durch die Bereitstellung des notwendigen Eigenkapitals und verfügt darüber hinaus über ein weitreichendes Netzwerk zu weiteren Finanzierungspartnern, um eine solide Transaktions- und operative Unternehmensfinanzierung zu strukturieren.

Mangelnde Erfahrung mit Unternehmenstransaktionen

Oftmals hat der potenzielle Nachfolger keine Erfahrung in der Umsetzung einer Unternehmenstransaktion. Dies ist regelmäßig der Fall, da eine Nachfolgelösung für Käufer und Verkäufer zumeist die erste Unternehmenstransaktion darstellt, in deren Rahmen ein unternehmerisches Lebenswerk in neue, verlässliche Hände übergeben wird.

Seit vielen Jahren sind Nachfolgelösungen das Betätigungsfeld von BE, so dass wir sehr genau wissen, wie eine Unternehmenstransaktion professionell, zügig und prozesssicher umgesetzt wird. Ein breit angelegtes und über die Jahre gewachsenes Netzwerk zu mittständisch geprägten Beratern und Finanzierungspartnern ist notwendig und Voraussetzung für eine gute und schnelle Umsetzung.

Vorweggenommene Nachfolge

Je nach persönlicher Lebensplanung des Verkäufers kann es sinnvoll sein eine vorweggenommene Nachfolge einzuleiten, um die Zukunft des Unternehmens rechtzeitig gesellschaftsrechtlich abzusichern. Dies betrifft zunächst nur die Nachfolge für die derzeitigen Gesellschafter und bietet die Möglichkeit die operative Nachfolge über einen festgelegten Zeithorizont zu regeln.

Aufgrund der Flexibilität im Investmentansatz ist BE in der Lage maßgeschneiderte Lösungen gemeinsam mit den Gesellschaftern zu entwickeln, um ihre Nachfolge bestmöglich vorzubereiten und darzustellen. Wir bringen die notwendige Erfahrung bei Strukturierung und Umsetzung mit, um die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen und umzusetzen.

Alle hier kurz dargestellten Lösungsansätze verdeutlichen die Vielfältigkeit der möglichen Nachfolgelösungen. Unser Ziel ist, dass alle Seiten (Verkäufer, Nachfolger, BE) von einem Engagement der BE im Rahmen einer Nachfolge profitieren.

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Umsetzung einer Unternehmensnachfolge ist die DobaTech GmbH, mit Sitz in Ransbach-Baumbach, ein regional führendes IT-Systemhaus mit Fokus auf B2B-Kunden. BE ermöglichte eine Nachfolgelösung gemeinsam mit dem Prokuristen des Unternehmens, Alexander Böhning, der in die Geschäftsführung aufgerückt ist und sich gemeinsam mit uns an der DobaTech beteiligt hat.

Alexander Böhning merkt hierzu an: „BE hat die Nachfolgelösung nicht nur mit Kapital, sondern vor allem durch die eingebrachte Erfahrung in Strukturierung und Umsetzung für alle beteiligten Seiten zu einem Erfolg werden lassen.“